Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах: его спектакль запрещают, исключают из литературного союза. В тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в замужестве. Между ними вспыхивает чувство.
Драматург задумывает новое произведение. Героями становятся окружающие его люди. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым автора.