Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и со временем начинает задумываться, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять первых лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
