В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её странности создают множество трудностей, к которым родители не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.