Москва, 1978-й. Олимпиада на носу. В Союзе — серия афер. Под ударом — влиятельные дамы. Все жертвы рисуют один портрет: обходительный, интеллигентный мужчина лет сорока. Он мастерски завоёвывает доверие. После попытки суицида зама райисполкома за дело берутся капитан Шмаков и старлей Новгородцева. Расследование набирает обороты.
Дело осложняется, когда аферист узнаёт, что за ним следят московские опера. Он решает провернуть свой коронный номер. Но на сей раз всё идёт не по плану. Личная драма нарастает, сюжет закручивается туже.