В разгар Великой депрессии студент Якоб, изучавший ветеринарию, оставляет учёбу. Трагически погибают его родители. Он находит пристанище в цирке "Benzini Brothers", самом масштабном шоу планеты.
Там Якоб становится цирковым ветеринаром. Его сердце покоряет Марлена, талантливая наездница. Но она замужем за Августом — харизматичным, однако жёстким дрессировщиком животных.